В добавок к рынку США и Китая, время от времени мы будем следить и за Индией, Вьетнамом и Мексикой. Из-за тренда на деглобализацию и переноса производства из Китая в другие страны, Индия, Вьетнам и Мексика становятся более привлекательными. На эти страны еще нет большого количества дешевых и популярных ETF, поэтому мы, возможно, находимся на раннем этапе их роста.
Результаты ETF с начала года (YTD):
- 🇺🇸 S&P 500 + 4.6%
- 🇺🇸 Nasdaq 100 + 8.3%
- 🇺🇸 Russel 2000 + 7.2%
- 🇨🇳 Китай (FXI) + 15.9%
- 🇮🇳 Индия (EPI) + 2.0%
- 🇻🇳 Вьетнам (VNM) + 9.5%
- 🇲🇽 Мексика (EWW) + 17.4%
Отчетность компаний
Выручка # Microsoft (MSFT) вышла чуть меньше ожидаемой, но прибыль на акцию (EPS) оказалась на 0.03 цента лучше прогнозируемых 2.29 USD. Облачные решения все также являются главным генератором роста выручки, хотя и они замедляются по сравнению с предыдущими годами. Стоимость акции упала на 3% на пре-маркете.
Стоит ли ее покупать?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
# Amazon (AMZN) выйдет с отчетностью только 2-ого февраля, но после выхода данных по облачному бизнесу Microsoft, акции Amazon тоже подросли. Amazon Web Services (AWS) приносит компании большую часть выручки. Однако, рост продлился не долго из-за страйков работников в Великобритании. Они не довольны поднятием почасовой оплаты до 11.56 GBP и требуют 15 GBP в час. Акции Amazon упали 4% на пре-маркете.
Компания объявила вчера о новом продукте - неограниченная подписка на доставку рецептурных медикаментов RxPass (5 USD в месяц). И хоть рынок и не отреагировал на это позитивно, я думаю, что в будущем медицинское направление, в которое Amazon инвестирует с 2019 года, принесет свои плоды.
Можно ли добавлять Amazon в портфель?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
# DR Horton (DHI) упал сегодня на пре-маркете на 2% несмотря на вышедшую вчера хорошую отчетность. И выручка, и прибыль на акцию оказались выше ожидаемых.
Менеджмент также отметил, что несмотря на более умеренный спрос на жилье, вызванный выросшими процентными ставкам, предложение доступных новых и вторичных домов остается ограниченным, а демографическая ситуация поддерживает спрос.
Покупку акций DHI мы рассматривали в прошлом выпуске и инвестиционная рекомендация остается неизменной.
На этой неделе с отчетностью вышли и акции оборонной промышленности. Подробнее о ней я писала в 17-ом выпуске.
# Raytheon Technologies (RTX) разочаровала инвесторов с точки зрения выручки, которая оказалась на 100 миллионов USD ниже ожидаемой, но прибыль на акцию превзошла прогнозы, показав 1.27 USD вместо ожидаемых 1.24. Менеджмент прогнозирует, что прибыль за 2023 год составит 4.9-5.05 USD на акцию, что значительно выше прошлогодних 3.54 USD. Акции выросла на отчетности на 3%. При текущей P/E на акцию (20), справедливой стоимостью является 101 USD.
# Lockheed Martin показал чуть более хорошие данные по выручке и прибыли, побив все прогнозы. Главным драйвером роста послужили заказы на F-35. Ожидается, что США сделает заказ еще на сумму 20 миллиардов USD для поставки F-16 Турции. Это уже учтено в текущей цене компании.
Нелюбимые акции
В 18-ом выпуске я давала список 200 самых нелюбимых акций, упавших с начала 2022 года на 40% и более.
Большинство компаний - это акции роста, но есть и дивидендные истории. При восстановлении экономики и нового бычьего рынка большинство этих компаний будут расти на общей волне. В течение января - февраля я буду рекомендовать компании к покупке и уровни цен к ним на случай flash crash или новой волны роста.
Полный список актуальных рекомендаций доступен подписчикам Инвесторама Плюс здесь Этот контент доступен Плюс подписчикам
По многим рекомендациям целевая цена покупки находится в 10-30% от текущей цены. Такая разница возникает потому, что в данный момент я не вижу явного разворота тренда ни по техническому, ни по фундаментальному анализу. Однако, если компания имеет востребованный продукт и работающую бизнес-модель, то при определенной цене я готова добавить ее в портфель.
На сегодняшний день в файле 11 рекомендаций, по которым можно поставить отложенный ордер. Важно понимать, что многие из этих компаний являются компаниями роста, не генерирующими прибыль и имеющими негативный денежный поток. При покупке 10 компаний, 5 из них скорее всего потеряют еще 70-80% в следующие 2-3 года, 3-4 выйдут в ноль или дадут небольшую прибыль, но 1-2 окажется единорогом, покроющим все убытки. Поэтому, инвестируя в подобные компании стоит иметь ввиду период в 5-10 лет и хорошо диверсифицированный портфель.
Другой стратегией будет продавать выросшие компании при достижении определенной прибыли, но здесь есть опасность продавать победителей раньше времени, оставляя в портфеле лузеров.
Я придерживаюсь первого подхода, держа компании “вечно” до тех пор, пока инвестиционный тезис имеет место быть. Как только вы начинаете считать компанию переоцененной, то только в этом случае стоит рассматривать продажу.
Имейте ввиду, что это все очень агрессивные идеи и не отводите на подобные акции более 3% своего портфеля. Я отвожу 1-2% на самые маловероятные идеи и 3% на более качественные компании.
Скидки
Если вы чувствуете, что вам не хватает знаний для инвестирования, и некоторые моменты вам не понятны, я советую пройти один из следующих курсов:
Дивидендная Фабрика 2.0, в котором Вы научитесь составлять дивидендный портфель, пассивный доход от которого покроет все ваши цели.
ETF PRO 2.0, где Вы не только научитесь инвестировать в ETF, но и поймете рыночные циклы и главные правила инвестирования.
Подписчики Инвесторама получают скидку в 20% на оба этих курса c купоном: INVESTORAMA
Подписчики Инвесторама Плюс имеют скидку в 30% с купоном:
Этот контент доступен Плюс подписчикам
Ресурсы
🔎 Вишлист и инвестиционные тезисы 👉 Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Портфель Инвесторама Плюс 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Дивидендный портфель Юлии Фанг 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
