Неделя для рынков закончилась негативно. Все секторы, кроме энергетики, показали минус. Сектор энергетики еле-еле удержался на плаву, показав рост в 0.2%. Самое большое падение показал сектор цикличных потребительских товаров (-4.5%), что говорит об ожиданиях инвесторами падения экономики.
В дополнение к экономическим данным, вышедшим в первой половине недели, четверг и пятница добавили масла в огонь, повышая вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. За неделю основные индексы значительно упали:
- S&P 500 - 2.7%
- Nasdaq 100 - 3.1%
- Russell 2000 - 2.9%
Экономика
ВВП США за 4-ый квартал был пересмотрен, оказавшись на 0.2% ниже изначальных расчетов. По окончательным оценкам экономика США в 4-ом квартале выросла на 2.7% вместо 2.9%.
Главный удар по фондовому рынку нанесли данные по инфляции. Измеряемая индексом PCE инфляция оказалась худе ожидаемой - в январе рост составил 0.6% вместо ожидаемых 0.4%. В годовом измерении затраты на потребление выросли на 4.7% вместо предыдущих 4.6%.
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что Федеральная Резервная Система потеряла контроль над инфляцией:
“Я уважаю (председателя ФРС Джерома) Пауэлла, но факт в том, что мы немного потеряли контроль над инфляцией.”
После того, как ФРС выложил минутки со своего последнего заседания, Даймон добавил:
“Американская экономика в настоящее время процветает. У потребителей много денег. Они их тратят. Работа в изобилии. Это сегодня. Перед нами стоят некоторые страшные вещи. Вы и я знаем, что всегда есть неопределенность. Это нормально.”
Хоть рецессия для многих и не очевидна, так как экономика процветает, банки уже давно начали готовиться к худшему сценарию.
Продажи новых домов в январе выросли на 7.2%. Этому способствовали чуть более низкие ставки по ипотеке в январе и снижение стоимости новых домов на одну семью на 8% по сравнению с месяцем ранее. Из анализа домостроительной отрасли (homebuilders) мы с вами помним, что у многих компаний на балансе много недостроенных или еще непроданных домов. Уже в прошлом году количество отмененных сделок сильно возросло. Снижение стоимости нового жилья может оказать значительное влияние на акции домостроителей. Однако, более низкие цены и ставки по ипотеке могут увеличить спрос на новые дома. Проблема нехватки (доступного) жилья в США остается острой, а весной начинается новый сезон недвижимости.
Новости компаний
🕹️ Nvidia (NVDA)
Акции компании # Nvidia в среду выросли на 12% после выхода данных за 4-ый квартал, которые превзошли все ожидания. Однако, инвесторы были удивлены не столько цифрами, сколько прогнозами менеджмента. На фоне интереса к AI, CEO Nvidia ожидает бум на рынке AI-чипов: “AI технологии находятся в переломной точке, готовящейся к широкому принятию в каждой отрасли.”
Продажи в подразделении Data Center, которое производит AI-чипы, выросли на 11%, в то время как продажи полупроводников для игровых устройств упали на 46%.
Стоит ли покупать Nvidia сейчас?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
🍏 Apple (AAPL)
Ходят слухи, что # Apple (AAPL) достиг значительного прогресса в разработке неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. В данный момент устройство является размером с iPhone и компания стремится уменьшить его так, чтобы можно было встроить в часы. Если у них это получится, то Apple станет важным игроком в индустрии здравоохранения. Каждый десятый американец страдает диабетом и использует устройства для измерения сахара в крови. Девайс Apple поможет измерять уровень глюкозы еще до заболевания, а значит у людей будет больше шансов предотвратить болезнь.
Стоит ли покупать Apple cейчас?
Мое мнение по Apple вы уже давно знаете и оно остается неизменным 😃.
Рекомендация
В последнее время я часто получаю вопросы по опционам, так как здесь в закрытом канале пишу, что иногда использую их для покупки акций.
Опционы - это довольно сложная тема, которая подходит только для опытных инвесторов. Они сопряжены с огромными рисками, но при должном обучении и практике их можно минимизировать. Я не буду вас сейчас обучать опционам, но хочу рассказать про один инструмент, который будет работать при стагнирующем/боковом рынке, принося хорошую прибыль.
Этот контент доступен Плюс подписчикам # рекомендация
На следующей неделе
В понедельник выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, а также данные по незавершенным продажам жилья.
Во вторник будет опубликован индекс потребительской уверенности и индекс деловой активности (PMI) в Чикаго, индекс PMI в производственном секторе США от ISM выйдет в среду, а в пятницу будут опубликованы данные непроизводственного сектора.
Вебинар
Сегодня, 26-ого февраля в 19:30 по Таллинну (GMT+2) пройдет вебинар с обзором интересных стран для инвестиций. Ссылка на видео трансляцию всем участникам Инвесторама Плюс уже пришла на имейлы.
Ресурсы
🔎 Вишлист и инвестиционные тезисы 👉 Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Портфель Инвесторама Плюс 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Дивидендный портфель Юлии Фанг 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 200 нелюбимых (но интересных) акций 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
