После попытки возобновления роста в понедельник, основные индексы США все же поддались давлению и к середине торгового дня среды скатились в красную зону:
- S&P 500 -0.6%
- Nasdaq 100 -0.3%
- Russell 2000 +0.1%
Результаты за два месяца 2023:
- 🇺🇸 S&P 500 +2.8%
- 🇺🇸 Nasdaq 100 +9.1%
- 🇺🇸 Russell 2000 +7.7%
- 🇯🇵 Япония +2.8%
- 🇮🇳 Индия -2.8%
- 🇻🇳 Вьетнам -2.5%
- 🇲🇽 Мексика +18.9%
Экономика
Заказы на товары длительного пользования в январе упали на -4.5%, однако, если не учитывать авиапромышленность и оборону, то рост составил +0.7%.
Индекс уверенности потребителей упал второй месяц подряд. С одной стороны, потребители довольны текущей экономической ситуацией, с другой - уверенность в завтрашнем дне становится все менее позитивной.
Производственная деятельность в США сократилась четвертый месяц подряд, упав до 47.3. Значение менее 50 говорит о замедлении экономики.
Чикагский PMI, индекс деловой активности, также показал снижение до 43.6, что меньше прогнозируемых 45.0.
Экономические индикаторы продолжают давать двусмысленные сигналы о здоровье экономики. С одной стороны - траты потребителей растут, с другой - уверенность в завтрашнем дне падает, а с ней и производство. Рост инфляции будет оказывать дальнейшее влияние на ставки, которые в свою очередь будут еще быстрее замедлять экономику.
Европа
Доходности европейских облигаций резко выросли на этой неделе. Доходность растет, когда цены падают. Но фоне растущей инфляции инвесторы стали избавляться от облигаций в надежде, что с ростом процентных ставок их можно будет купить с более высокой доходностью.
На сегодняшний момент доходность 10-летней немецкой государственной облигации составляет 2.7%.
# Европа
Новости компаний
🤖 C3.AI (AI)
# C3 AI (AI) упала сегодня на 9%. Накануне выхода отчетности 2-ого марта, спекулянты покупают опционы пут (ставят на снижение стоимости акции). Короткий интерес (количество акций на продажу) составляет 25%. Такая акция является хорошим кандидатом на short squeeze - если отчетность выйдет лучше ожидаемой и стоимость акции пойдет вверх, то в какой-то момент шортистам придется закрывать свои позиции. Для этого им придется выкупить акции AI, что даст толчок к быстрому росту цены.
Что делать с C3 AI сейчас?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
🚘 Rivian (RIVN)
Акции автомобильной компании # Rivian упали на отчетности на 18%. Этой компании у нас в портфеле нет, но есть # Amazon, который имеет значительную долю в Rivian (18%). Стоимость акций Amazon упала сегодня на 2.5%.
🍏 Apple (AAPL)
Поставщик кабелей для зарядки компании # Apple AAPL, Foxlink, сообщил о пожаре в понедельник. Скорее всего восстановление производства займет не менее двух месяцев, что может существенно повлиять на поставки Apple. Пожар выявил много недостатков и пренебрежений пожарной безопасностью на заводе - датчики дыма, спринклеры и водяные гидранты были не в рабочем состоянии.
На вебинаре в воскресенье мы рассматривали интересные страны для инвестиций, и Индия была одной из них. Хоть многие компании и переводят туда свое производство, стоит понимать, что не все процессы заработают слаженно с первого раза. Китай имеет уже отработанные временем процессы по самым высоким западным стандартам качества. Перенос их в другую страну требует не только новых контрактов и заводов, но и изменения рабочей культуры и понимания всех особенностей страны.
Другие страны
В пятницу Южная Африка была занесена в “серый лист" отмывания денег, так как FATF (организация, которая следит за отмыванием денег и финансированием терроризма) посчитала, что страна делает недостаточно, чтобы препятствовать преступности. Попадание в такой список сделает ведение бизнеса и инвестиции в страну более сложными.
Ходят слухи, что Тесла построит новый завод в Мексике. Я думаю, что из-за более близкого соседства и понятного языка, американские компании все чаще будут предпочитать Мексику более далеким странам. На этот выбор по большей части повлияет и геополитическое развитие отношений во всем мире.
Ресурсы
🔎 Вишлист и инвестиционные тезисы 👉 Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Портфель Инвесторама Плюс 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Дивидендный портфель Юлии Фанг 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 200 нелюбимых (но интересных) акций 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
