Инвесторама опережает рынки

Юбилейный выпуск с подсчетом результатов!

  • Дефолта удалось избежать
  • Новости компаний: Apple, Amazon, Broadcom
  • Результаты мартовских опционов более +200%
  • Доходность индекса и портфеля Инвесторамы опередила рынки
  • Две новых покупки в личный портфель Юлии Фанг

Прошедшая неделя на рынке была очень позитивной. Во первых, всю неделю инвесторы наблюдали за прогрессом по переговорам о потолке госдолга. Во вторых, позитивные данные на рынке труда вновь хорошо воспринимаются фондовым рынком. Вероятность дальнейшего повышения процентных ставок уже не пугает инвесторов.

Результаты рынка за неделю:

  • S&P 500 +2.0%
  • Nasdaq 100 +2.0%
  • Russell 2000 +3.3%

Результаты Инвесторамы за неделю:

  • Индекс Investorama Dividend +2.6%
  • Индекс Investorama Growth +2.2%
  • Портфель Investorama Dividend +1.9%
  • Портфель Investorama Growth +2.2%

Экономика

Вчера президент Байден подписал закон о потолке госдолга, что означает, что США официально избежали дефолта. Это, конечно, был просто цирк для получения бесплатного внимания избирателей и никакого дефолта никто бы никогда не допустил. В следующий раз такая же проблема повторится через два года, если кто-то не позаботится о том, чтобы признать систему потолка государственного долга неконституционной.

Индекс доверия потребителей The Conference Board снизился в мае до 102.3, что ниже предыдущих 103.7, но выше прогнозов. Индекс измеряет уверенность потребителей в экономической активности и является опережающим индикатором потребительских трат.  

"Доверие потребителей снизилось в мае, поскольку их взгляд на текущую ситуацию стал несколько менее оптимистичным, а их ожидания остались мрачными", - сказал Атаман Озильдирим, старший директор по экономике в The Conference Board.

Ожидания потребителей по инфляции остались высокими, но стабильными, и большинство ожидает, что инфляция составит в среднем 6.1% в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, количество потребителей, планирующих приобретать дома в ближайшие шесть месяцев, оставалось неизменным на уровне около 5.6%, в то время как планы на покупку автомобилей и крупной бытовой техники увеличились по сравнению с апрелем.

Индекс деловой активности ISM составил 46.9%. Значение ниже 50% свидетельствует о сокращении экономики.

Бюро трудовой статистики США сообщило, что в мае было добавлено 339 000 рабочих мест, что намного превзошло ожидания. Однако, уровень безработицы вырос до 3.7% с 3.4% в прошлом месяце. Уровень участия в рабочей силе составил 62.6%, оставаясь ниже до-ковидного уровня в 63,4%.

Рост безработицы произошел в основном из-за сокращения количества самозанятых на 369 000. Вероятно, после Great Resignation (массовые добровольные увольнения) и ухода в свободное плавание во время пандемии, люди возвращаются к более предсказуемой и стабильной работе в найме.

Среднечасовая заработная плата в мае выросла на 0,3%, что ниже прошлого месяца и ниже прогнозов экономистов.

Экономика продолжает давать смешанные сигналы, но инвесторы оценили данные положительно. После выхода данных по рынку труда основные индексы выросли. Вероятность поднятия процентной ставки на следующем заседании ФРС 14-ого июня сократилась до 25%. Опасения рецессии уходят на второй план, а обещанная “мягкая рецессия” уже не так пугает инвесторов.

Новости компаний

🍏 Apple AAPL: $173.59 +0.7%

После нескольких лет ожиданий и спекуляций, аналитики предполагают, что # Apple наконец-таки покажет AR/VR-шлем на конференции WWDC в понедельник. Ходят слухи, что его стоимость будет около 3 000 USD.

Cтоит заметить, что Apple не выпускал новых гаджетов с 2015 года (часы), и если шлем действительно окажется успешным, то он откроет доступ к рынку стоимостью 50 млрд USD к 2027 году.

Тем временем, лидер на рынке VR-шлемов Meta не дремлет и перед конференцией Apple объявила о выпуске нового шлема осенью стоимостью от 499 USD. Посмотреть тизер можно здесь. Доля рынка VR-шлемов Meta составляет 75%.

Screenshot 2023-06-04 at 13.30.31.png

Разница между 3 000 USD и 499 USD огромна, но я уверена, что верные пользователи Apple готовы платить любую стоимость за ее продукцию. Вопрос будет стоять лишь в том, действительно ли VR-шлем от Apple лучше (и круче) любого другого.

Я буду с нетерпением ждать завтрашней конференции (смотреть можно здесь)

📦 Amazon AMZN: $126.905 +1.7%

Ходят слухи, что # Amazon ведет переговоры с телекомами о включении дешевого пакета мобильной связи в подписку Amazon Prime. Все сопричастные стороны эти слухи отрицают, но акции основных телекоммуникационных компаний упали на 3-7%. Сотрудничество с Amazon Prime расширит клиентскую базу, но значительно сократит прибыльность.

Акция Amazon за эту неделю выросла на +1.6%.

📡 Broadcom AVGO: $823.35 +1.0%

1-ого июня с отчетностью вышел # Broadcom. И выручка, и прибыль на акцию превзошли ожидания, но акция все равно закрыла неделю с -5.5% минусом. Вероятно, инвесторы фиксировали резко свалившуюся на них прибыль.

В ходе конференц-звонка с аналитиками руководители компании заявили, что ожидают увеличения доли выручки от генеративного искусственного интеллекта до 25% от выручки полупроводников в 2024 году по сравнению с примерно 10% в 2022-ом.

Стоит ли покупать Broadcom сейчас?

Этот контент доступен Плюс подписчикам

Доходность портфелей

🎉 1-ого июня отмечается год с момента ведения публичного портфеля Инвесторамы. Тогда это начиналось с небольшой группы в Телеграмме, а на сегодняшний день переросло в регулярную еженедельную рассылку и онлайн-платформу.

За это время мы купили 31 акцию и заработали +15% доходности, далеко опередив рынок. Индекc S&P500 за это же время вырос на +4.4%, а дивидендный SPYD - потерял -14.6%.

За этот год мы рассмотрели более 190 акций, из которых 88 подходят под дивидендную стратегию, а 104 - под стратегию роста. Из них сложился индекс Инвесторама, который также опередил рынок, показав доходность в +17%.

Тепловая карта доходности портфеля Инвесторама

Investorama Portfolio.png

Тепловая карта доходности индекса Инвесторама

Investorama Index.png

Подробности всех составляющих и сделок доступны участникам Инвесторама Плюс.

Опционные стратегии

На одном из вебинаров в этом году мы рассматривали покупку call опциона - стратегии, позволяющей ограничить убытки по позиции, но в тоже время получить неограниченную прибыль.

На прошлой неделе одна из таких стратегий у меня закрылась с прибылью в +200% за два месяца. Детали сделки:

option.png

 

В марте я купила Call опцион со страйком 30 и экспирацией в январе 2024 на акцию # C3 AI AI: $24.11 +0.6% за 6 USD за штуку. Так как в одном контракте 100 акций, то я заплатила 600 USD.

У меня нет возможности следить за рынком постоянно, поэтому я поставила Take Profit на 18.00 USD ( +200%). Зачастую, по опционам можно заработать и +500%, но в тот момент я решила не жадничать. Хотя, если бы я следила за рынком в течение дня, то я бы, возможно, передвинула Take Profit.

Как мы видим по today’s range, в тот день стоимость моего опциона колебалась от 12.80 до 18.00. Это значит, что мне удалось продать свой опцион по максимальной цене дня. На следующий день цена доходила до 19.5 USD, но сегодня торгуется уже по 8.5 USD. Во время высокой волатильности на рынке стоимость опциона может очень сильно колебаться, и, если не жадничать, то практически каждый опцион может принести прибыль.

В данный момент у меня есть еще один опцион Call в портфеле, нереализованная прибыль по которому составляет +238%, и по которому не выставлен Take Profit.

В новом году Инвесторамы я хочу уделять больше внимания безопасным опционным стратегиям, с которых может начать любой инвестор, инвестирующий в акции как минимум год. Мы будем рассматривать опционные стратегии для:

  1. Снижения риска при покупке акций
  2. Увеличения прибыльности сделки
  3. Хеджирования портфеля
  4. Получения пассивного дохода

Опционы - это довольно сложная тема, курсы по которым стоят от 1000 USD. Мы же будем разбирать их бесплатно в рамках подписки Инвесторама Плюс на ежемесячных вебинарах.

Вебинар

Следующий вебинар для участников Инвесторама Плюс пройдет в воскресенье 18.06.2023 в 19.30 по Таллинну (GMT+2).

Тема вебинара: “Опционы call”

Мы рассмотрим, что такое опционы call и какие возможности и риски несут за собой их продажа и покупка. К концу вебинара мы рассмотрим несколько торговых идей и откроем по ним позиции.

Для тех, кто хочет повторять сделки в реальном времени, я рекомендую заранее открыть виртуальный счет (paper account) у своего брокера.

Апдейт личного портфеля Юлии Фанг

➕ 2 акции

Этот контент доступен Плюс подписчикам

На следующей неделе

В понедельник выйдут индекс деловой активности в сфере услуг и индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе.

В четверг нас ждут еженедельные первичные заявки по безработице.

Ресурсы

🔎 Вишлист и инвестиционные тезисы 👉 Этот контент доступен Плюс подписчикам

🔎 Портфель Инвесторама Плюс 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам

🔎 Дивидендный портфель Юлии Фанг 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам

🔎 200 нелюбимых (но интересных) акций 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам

📬
Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск
Дисклеймер: Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Автор информации, Юлия Фанг, не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте, в рассылке или донесенные любым другим способом, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Упоминается:
# Apple# Amazon# Broadcom# C3 AI