- Угроза Apple в Китае
- Снижение вероятности рецессии
- Новости компаний: C3.AI, Apple, Luckin Coffee, ChargePoint
- 1 покупка
Прошедшая неделя была негативной для рынка акций США. На это повлияло снижение котировок Apple и других технологических компаний на фоне запрета использования iPhone китайскими чиновниками. В пятницу же рынок немного отыграл свое падение благодаря росту акций энергетических компаний. Цены на нефть выросли до $90.50 за баррель после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение поставок.
Результаты рынка за неделю:
- S&P 500 -1.3%
- Nasdaq 100 -1.4%
- Russell 2000 -3.6%
Результаты Инвесторамы за неделю:
- Индекс Investorama Dividend -2.4%
- Индекс Investorama Growth -2.7%
- Портфель Investorama Dividend -1.1%
- Портфель Investorama Growth -3.4%
ТОП акций недели
Этот контент доступен Плюс подписчикам
Экономика
Американский сектор услуг неожиданно значительно подскочил в августе благодаря росту новых заказов и повышению цен на входные материалы. Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос до 54.5 в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с февраля.
Тем временем, вышедшие данные по занятости неделей ранее показали, что безработица выросла до 3.8% - самый высокий уровень с февраля 2022. Это помогло укрепить ожидания, что ФРС оставит свою политику стабильной на следующем заседании комитета в этом месяце и может действительно закончить повышение процентных ставок. Вероятность сохранения процентной ставки на прежнем уровне достигла 92%.
В четверг несколько членов ФРС высказались за поддержку сохранения процентных ставок на текущем уровне:
Президент Нью-йоркского федерального резервного банка Джон Уильямс предложил, что ставки находятся на "хорошем месте".
Однако добавил, что это "открытый вопрос на будущее", нужно ли федеральному резерву продолжать ужесточать политику, чтобы замедлить экономику до того уровня, на котором инфляция снизится до целевого уровня в 2%.
Президент Далласского федерального резервного банка Лори Логан, считающаяся одним из более "ястребиных" членов Федерального комитета по открытому рынку, заявила, что будет "уместным" сохранить базовую ставку федеральных фондов на уровне 5.25%-5.50% на этот месяц.
Экономисты Goldman Sachs в очередной раз снизили свой прогноз вероятности рецессии в следующем году с 20% до 15%, так как инфляция снижается, а безработица продолжает оставаться на рекордно низких уровнях.
Стоит отметить, что не все экономисты с ними согласны. Опрос Wall Street Journal среди известных прогнозистов в июле поставил шансы на рецессию на уровень в 54%, что ниже, чем 61% в начале года. Предполагается, что риски падения в рецессию остаются достаточно высокими. Исторически, восемь из девяти раз, когда ФРС повышала ставки для уменьшения инфляции, экономика входила в рецессию.
Новости компаний
🤖 C3.AI AI: $22.83 +3.0%
Акции компании # C3 AI упали в четверг на 12% после того, как менеджмент компании отодвинул сроки выхода в прибыльность из-за дополнительных затрат на развитие технологии. Сами же выручка и прибыль на акцию превзошли прогнозы аналитиков, но это не уберегло акцию от падения.
Основатель и генеральный директор Томас Сибел заявил, что хотя компания всегда верила, что рынок искусственного интеллекта будет довольно большим, "никто не мог предвидеть его размер и скорость роста", которые мы сейчас наблюдаем. Компания решила инвестировать в генерацию лидов, брендинг и увеличение осведомленности о рынке в области генеративного искусственного интеллекта.
С начала августа акции упали на 35%. Стоит ли инвестировать в них сейчас?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
🍏 Apple AAPL: $169.3 -0.3%
На прошедшей неделе акции компании # Apple упали на 5% после выхода новостей о том, что Китай запрещает использование iPhone государственными лицами. Более того, Huawei представил новую высоко-технологичную модель смартфона Mate 60, что сильно удивило власти США, так как они не ожидали, что у Китая есть доступ к подобным технологиям.
Расширение запрета на iPhone в Китае и развитие собственной линейки высоко-технологичных смартфонов несет угрозу продажам Apple. На китайский рынок приходится около 20% всех продаж компании.
Тем не менее, Apple играет очень важную роль в экономике Китая, предоставляя работу сотням тысячам китайцам. Во времена, когда каждый пятый молодой китаец (в возрасте 16-24) не имеет работы, значительное сокращение производства будет иметь дополнительное негативное влияние на экономику страны.
Apple же уже давно готовится к изменениям и постепенно переводит производство в Индию, заодно и надеясь на захват местного рынка смартфонов и увеличение выручки за счет индийских потребителей.
Мои инвестиционный тезис по Apple остается неизменным. Это отличная акция для долгосрочного инвестора, которую можно покупать регулярными небольшими частями (стратегия усредненного доллара), соблюдая диверсификацию портфеля.
12-ого сентября Apple представит новую модель смартфона iPhone 15.
☕️ Luckin Coffee LKNCY: $21.665 +2.9%
На прошлой неделе акции компании # Luckin Coffee прибавили почти 15% после успешного запуска нового напитка - кофе с алкоголем! Это вам не кофе с оливковым маслом от Старбакс :). Luckin Coffee заключил партнерское соглашение с китайским производителем алкоголя Kweichow Moutai. Кофе с содержанием бренди разлетелось по всем социальным сетям Китая, и за 24 часа было продано более 5 млн порций.
Мы покупали акции Luckin Coffee в портфель Инвесторама по 22 USD в мае и на сегодняшний момент имеем 56% прибыли. Стоит ли добавлять их в портфель сейчас?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔌 ChargePoint CHPT: $1.27 +0.8%
В среду с отчетностью вышла компания # ChargePoint. И выручка, и прибыль на акцию оказались ниже ожиданий. Акции упали на 15% при начале торгов в четверг. ChargePoint заявила, что в рамках своей реорганизации она сокращает штат на 10% и снижает затраты, не связанные с персоналом. Генеральный директор заявил, что эти меры направлены на "достижение более высокой операционной эффективности при масштабировании, с одновременным снижением наших операционных расходов на оценочную сумму в 30 миллионов долларов в год". СЕО компании полагает, что главной причиной проблем компании является экономическая неопределенность. Однако, мне кажется, что он отказывается признавать усиление конкуренции c Tesla, к которой присоединяются все больше компаний для использования их Supercharger.
Что делать с акцией ChargePoint, если она уже есть в портфеле?
Этот контент доступен Плюс подписчикам
Изменения в портфеле
➕1 покупка в портфель Инвесторама
Этот контент доступен Плюс подписчикам
Вебинар
Следующий вебинар для участников Инвесторама Плюс пройдет в воскресенье 24.09.2023 в 19.30 по Таллинну (GMT+2).
Вы можете предложить свою тему для вебинара в Дискорде.
На следующей неделе
В среду выйдут данные по инфляции CPI
В четверг будут опубликованы еженедельные первичные заявки по безработице, индекс цен производителей PPI и объем розничных продаж.
В пятницу нас ждут ожидания и настроения потребителей от Мичиганского университета (предварительные данные) и индекс производственной активности.
Ресурсы
🔎 Вишлист и инвестиционные тезисы 👉 Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Портфель Инвесторама Плюс 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 Дивидендный портфель Юлии Фанг 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
🔎 200 нелюбимых (но интересных) акций 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам
